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MRI 钢铁行业下游一周动态及点评

作者:(我的钢铁网)  发布时间:2018-08-24 16:02:00 浏览量:

一. 【房地产】

(1)住建部:1-7月全国棚改新开工407万套,完成年度目标70%

8月16日,住建部网站发布消息称,《政府工作报告》明确,今年全国棚改新开工580万套。1-7月,已开工407万套,占年度目标任务的70%,完成投资9900多亿元。

MRI点评:棚改货币化的收紧并未影响棚改的进程,2018年全国棚改工作在按原计划的580万套有条不紊就进行,可见货币化安置并非全面收紧。对于房价上涨压力较大的热点城市,棚改计划将转为实物安置;而高库存城市货币化安置仍将持续推进。本次《政府工作报告》的消息发布,再次给市场一针“稳定剂”,在短期内对热点城市影响有限,棚改工作仍在平稳开展,未来市场热度将会延续。

(2)合肥:发布人才新政

本科每人每年租房补贴1万。合肥市人力资源与人力保障局发布《合肥市新落户人才租房补贴发放实施细则》,对符合条件的人才提供租房补贴,具体标准为:博士每人每年2万元,硕士每人每年1.5万元,本科毕业生每人每年1万元,大专、高等职业院校毕业生每人每年0.6万元。

7类人才落户可购首套房。合肥市公布了《合肥市人才购房资格认定实施细则》,细则表明,普通高校应届毕业生、留学归国人员、研究生以上学历人员、年龄在40周岁以下本科学历人员、中级及以上专业技术人员、高级工及以上高技能人才以及符合购房政策的其他人才,可在市区范围内购买首套房。

MRI点评:据不完全统计,全国至少已有16个热点城市针对人才,放宽了购房和落户方面限制。在这场“抢人”大战中,户口、房子和现金补贴、子女入学等都是重头戏。一个城市的发展创新,归根结底离不开顶尖人才,由此可见“人才大战”在合肥屡次升级的背后意义。

 

二. 【汽车】

(1)推进自动驾驶落地 百度与长安达成战略合作

8月23日,长安汽车与百度在重庆举行战略合作协议签约仪式,双方宣布就自动驾驶、车联网等范畴签署战略合作协议。

根据协议,双方将就自动驾驶车型逐步实现量产落地、车联网业务整合等多个层面继续深化合作。具体内容包括:在自动驾驶全技术链流程、功能安全及信息安全、车联网等领域探索合作,力争实现从项目预研到支持量产的技术落地,以及相关合作领域技术方案确定和产品搭载。

MRI点评:早在2016年3月,长安汽车就与百度达成战略合作协议,成为首个与百度达成战略合作的中国汽车品牌。2017年,双方再次携手,开启智能化出行和自动驾驶汽车量产研发领域的合作,随后长安汽车加入Apollo成为百度合作伙伴。目前,Apollo与长安联合开发的基于L3自动驾驶方案的车辆已于年初交付通过验收。

(2)吉利汽车2018H1财报:净利润66亿元,SUV最畅销

8月22日消息 吉利汽车发布了2018年上半年度财报,公司上半年总营收为537亿元人民币(不包括领克合资公司的收益),较去年同期的394亿元增长43%;2018上半年净利润66.7亿元人民币,较去年同期的43.4亿元增长54%。

MRI点评:2018年上半年,吉利品牌表现最为突出、销售量最大的车型为吉利博越,达到127088辆,较去年增长了9%,大约占上半年吉利品牌总销量的17%。吉利帝豪系列(包括帝豪新能源版本)是整体销量的主要来源,总销量为115,408辆,较去年减少2%,在半年内占集团总体销量的15%。 2018年,新能源汽车将是吉利集团新产品的投放重点。吉利博瑞GE将推出新能源版本,包括轻度混合动力和插电式混合动力版本。跨界电动车吉利帝豪GSe也在2018年6月正式推出。另外,由吉利和沃尔沃合资生产的领克汽车第二款车型——领克02,也在6月同时推出。下半年,吉利还将继续增加新能源汽车的投放量,并计划推出首款“多用途汽车”,进驻中国高端多用途汽车市场。

 

三. 【 工程机械】

(1)山东最强工程机械环保政策出台

近日,山东省人民政府发布关于山东省打赢蓝天保卫战作战方案暨2013-2020年大气污染防治规划三期行动计划(2018-2020年)的通知。

通知要求:全面加强非道路移动机械污染管控。各市开展非道路移动机械摸底调查,划定非道路移动机械低排放控制区,2019年年底前完成。各市依法划定并公布禁止使用高排放非道路移动机械的区域,对达不到国三排放标准的非道路移动机械禁止入场作业。

建立非道路移动机械登记备案、排放检验制度,经第三方检验机构现场检测合格后发放环保标识。

MRI点评:国家和地方环保政策的要求,用户淘汰旧机械,更新国三标准以上的工程机械,必然刺激新机的生产和销售。环保政策的挤压、采购使用成本的增加,规模小、抗风险能力差的用户因生存压力而退出市场,这些用户如果不联合起来,在一定程度上影响新机的销售。原材料生产企业因国家调整转型及环保政策,价格上涨,也使新机的价格呈上升的趋势。环保政策不只影响一地,而会延伸至全国,并且越来越严格。谁能尽快适应国家和地方的环保政策,提高自己抗风险的能力,谁就能立于不败之地。

(2)资金涌入工程机械板块 众多机构一直看好未来走势

在最近股指低迷的情况下,工程机械板块走势独立,近期一直强于大盘,截止2018年8月17日收盘,工程机械板块指数本周收于3427点,依然位于5周均线之上。众多机构一致看好该板块的未来走势。

MRI点评:众多因素利好令市场纷纷看好工程机械板块发展,下游基建需求拉动、设备更新需求增长、人工替代效应、环保因素驱动等众多利好因素推动行业板块个股业绩向好。随着下半年“补短板”发力,基建投资回暖或成市场共识,将显著带动工程机械销量增长。一些公司从2016年年底开始,相关设备就供不应求,甚至出现抢货、等货、排队的状态。2018年增速虽有所放缓,但3月份至今,仍实现50%-60%的增幅。此外,业界对下半年基建投资回升的预期比较一致。现在基建的增速已经很低,是10多年来的低点。另外财政政策边际放松,下半年财政支出速度加快,国常会强调保障城投平台的合理融资需求,都会对基建有支撑,对挖掘机行业是一个利好消息,也会进一步刺激销量。

 

四. 【家电】

(1)7月冰箱线下市场平淡,量额同比齐跌

根据中怡康数据,从成长表现来看,冰箱线下市场今年7月整体低迷,市场形势不容乐观。7月冰箱零售额整体同比下降9.9%;零售量整体同比下降20.8%,相较于零售额情况,下降趋势更为显著。

MRI点评:受前两年房地产销售面积同比大增的影响,处于市场饱和状态的冰箱行业仍然能够在2017年实现正增长。但是今年以来房地产增速大幅下滑甚至出现过负数,对本就饱和的冰箱市场是一个不利的因素。同时,冰箱的单价较去年同期上涨超过了10%,也抑制了冰箱需求的释放。

(2)7月空调销量同比大幅下滑

7月份受天气因素拖累,全国主要空调销售大省零售规模同比均出现下滑。根据奥维云网(AVC)推总数据显示,7月份空调市场零售额规模为270.2亿元,同比下滑17.2%,零售量规模为817.7万套,同比下滑18.3%,电商作为主要的增长渠道,零售规模同比也出现下滑。线上、线下双渠道的下滑,体现出空调终端需求出现萎靡的态势,预计下半年市场增长压力重重。在市场增长乏力的情况下,企业通过部分型号降价来刺激市场需求,7月份线下行业均价仅提升2.4%,低于上半年增长的3.7%,线上均价与去年同期持平。

MRI点评:7月空调销售情况同比大幅下滑,主要是由于今年7月全国各地区的平均最高气温普遍要低于去年,因此消费者对空调的需求弱于去年。同时,正是由于去年天气过于炎热,空调市场行情较为火爆,形成了较高的销量基数。伴随着7月零售端销量的下滑,空调全社会库存将有所积累,空调行业存在较大的库存压力。而今年以来房地产销售面积增速放缓明显,其滞后因素将开始影响空调市场。

 

五. 【 造船】

(1)订单量下滑,韩国船企抛售资产

自2014年11月以来,现代重工未能获得任何海工项目订单,现代重工近日表示,其董事会决定出售面积20万平方米的昂山海工模块制造工厂。与此同时,大宇造船计划在今年年底之前完成出售位于首尔江西(Gangseo)的61232平方米土地。STX海洋造船也在尝试出售STX欧洲、位于庆尚南道昌原市的研发中心这两家企业,STX造船已获得了1100亿韩元,距离STX造船今年向其债权人承诺的1500亿韩元自救计划还差400亿韩元。

MRI点评:2018年上半年,韩国单月新承接订单量不断下滑,截至6月底韩国单月新承接订单量为265万载重吨,较今年年初下降了29%,在面对中国船企的竞争压力下,韩国难以保持大量的订单来源,韩国船企出现“僧多肉少”的局面。由此,为保证企业在较少的订单来源下正常运作,船企决定将一些闲置的不动资产售出,满足企业正常的资金流动,但这并非长久之计,在中日韩竞争态势下,应扩大内需、提升骨干造船公司的综合竞争力。

(2)欧洲百年船厂工人举行大罢工

据路透社报道,当地时间8月22日,克罗地亚Uljanik船厂约4500名员工举行罢工,要求管理层辞职、对拖欠薪资提出抗议。Uljanik船厂的工会领导人表示:“管理层在我们眼中失去了信誉度,工人和供应商已经失去信心。”Uljanik船厂的工人聚集在船坞入口前呼吁更换管理层。Uljanik船厂的管理层表示,公司正在努力获得资金以支付7月的薪资,但并不能保证具体的支付日期。

MRI点评:Uljanik是欧洲知名的船厂,截至目前手持订单量排名欧洲前十位。由于全球造船业的持续衰退以及新船订单枯竭带来的不利影响,在过去几年一直处于财政困难状态,克罗地亚政府也向船厂提供了大量的担保金,但根据欧盟的规定,政府不允许提供国家财政援助。Uljanik船厂资金周转困难,难以支付工人工资,由此造成了工人大罢工。目前Uljanik船厂已选择了Kermas Energija公司作为结构重组的战略合作伙伴,从而解决面临的问题。